本周提要：
由于進(jìn)口商成交意向不大，中國(guó)不斷調(diào)整牛肉價(jià)格
Rabobank稱(chēng)2018年全球動(dòng)物蛋白產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)
11月份巴西牛肉出口節(jié)奏強(qiáng)勁
烏拉圭工會(huì)組織的大罷工對(duì)牛肉產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅
中國(guó)與烏拉圭簽訂貿(mào)易可追溯性協(xié)議
阿根廷牛肉：歐洲人眼中的進(jìn)口牛肉
歐盟與南美共同市場(chǎng)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的關(guān)鍵時(shí)期
由于進(jìn)口商成交意向不大，中國(guó)不斷調(diào)整牛肉價(jià)格
某烏拉圭供貨商稱(chēng)中國(guó)的肉類(lèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀：“春節(jié)后中國(guó)放緩采購(gòu)節(jié)奏是正常。中國(guó)的貿(mào)易仍然是開(kāi)放的，對(duì)我們來(lái)說(shuō)，這不是消極的現(xiàn)象”。當(dāng)?shù)匾患屹Q(mào)易商堅(jiān)稱(chēng)，盡管中國(guó)市場(chǎng)節(jié)后成交越來(lái)越謹(jǐn)慎，但是需求依然存在。“我們收到1月以后裝船的還盤(pán)下降15%”。
2017年烏拉圭西冷成交價(jià)4000美金/每噸，完整牛臀腰肉成交價(jià)4250美金/每噸，牛霖成交價(jià)4750美金/每噸。另一位工廠(chǎng)主稱(chēng)，“年后的貨還沒(méi)有成交過(guò)”。俄羅斯禁止進(jìn)口巴西牛肉某種程度上有助于中國(guó)調(diào)低價(jià)格。
歐洲冰鮮牛肉市場(chǎng)走向不明確
某家阿根廷市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商評(píng)論稱(chēng)，“歐洲冰鮮市場(chǎng)變化不大。希爾頓臀腰肉的價(jià)格并沒(méi)有達(dá)到13000美金/每噸。市場(chǎng)價(jià)12500-12800美金/每噸。”某歐洲進(jìn)口商認(rèn)為阿根廷希爾頓牛肉價(jià)格走向上漲，價(jià)格13000-13300美金/每噸。
烏拉圭某供貨商給出的希爾頓牛肉成交參考價(jià)11200美金/每噸。
巴拉圭某供貨商給出的希爾頓牛肉成交參考價(jià)10300-10500美金/每噸，但是并沒(méi)有成交。
某歐洲進(jìn)口商給出的3-4磅牛柳參考價(jià)15000美金/每噸，4-5磅16000美金/每噸，西冷和眼肉6500美金/每噸。
俄羅斯提高價(jià)格，但是成交量并不大
巴拉圭供貨商表示價(jià)格上漲并沒(méi)有帶來(lái)大量的俄羅斯訂單。有消息稱(chēng)，烏拉圭的掠奪牛前參考成交價(jià)3300美金/每噸，牛前部參考價(jià)3800-4000美金/每噸，臀部肉4400-4500美金/每噸，80vl碎肉2900美金/每噸。
烏拉圭某工廠(chǎng)收到的還盤(pán)（CIF）有：80vl碎肉3700美金/每噸，牛前部4100美金/每噸，臀部肉4500-4600美金/每噸。如此短時(shí)間內(nèi)價(jià)格迅速上漲，工廠(chǎng)對(duì)此持謹(jǐn)慎態(tài)度。
另一家工廠(chǎng)稱(chēng)與俄羅斯成交價(jià)板凍碎肉90cl 3700美金/每噸，80vl碎肉3100美金/每噸，西冷6300美金/每噸。羊肉碎肉80vl2500美金/每噸。
與此同時(shí)，俄羅斯副產(chǎn)品銷(xiāo)量穩(wěn)定。有消息稱(chēng)，牛舌成交價(jià)4400美金/每噸，牛肝1900-2000美金/每噸，牛心2050美金/每噸。
智利牛肉市場(chǎng)相當(dāng)穩(wěn)定
某巴拉圭工廠(chǎng)主認(rèn)為，俄羅斯禁止進(jìn)口巴西牛肉后，智利已經(jīng)察覺(jué)到了巴拉圭牛肉的短缺。圣地亞哥19分體市場(chǎng)價(jià)5500美金/每噸，但成交價(jià)5300-5400美金/每噸。智利近50%的進(jìn)口牛肉來(lái)自巴拉圭。
阿根廷有消息稱(chēng)，盡管節(jié)日臨近，智利價(jià)格5600美金/每噸的整套牛肉依然短缺，包括18分體和1分體。
烏拉圭牛肉價(jià)格下跌使南美共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格保持穩(wěn)定
本周南美共同市場(chǎng)牛肉指數(shù)依然保持2960美金/每噸。烏拉圭工廠(chǎng)停工導(dǎo)致高端牛肉需求下降，牛肉價(jià)格下降最為明顯。
上周巴西成品牛肉以當(dāng)?shù)刎泿胖Ц秲r(jià)格上漲趨勢(shì)繼續(xù)保持，但每周實(shí)際貶值0.9%導(dǎo)致主要牛肉生產(chǎn)州平均價(jià)格上漲1美分到達(dá)22850美金/每噸。
與此同時(shí)，阿根廷比索增值導(dǎo)致出口牛肉價(jià)格上漲到3580美金/每噸，漲幅3美分。
巴拉圭母牛價(jià)格自過(guò)去兩周的急劇下降之后開(kāi)始表現(xiàn)平穩(wěn)跡象，閹牛價(jià)格依然保持3100美金/每噸。
Rabobank報(bào)告
Rabobank稱(chēng)2018年全球動(dòng)物蛋白產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)《2018年Rabo動(dòng)物蛋白研究展望》，全球動(dòng)物蛋白產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，為生產(chǎn)和加工廠(chǎng)創(chuàng)造了許多機(jī)會(huì)。Rabobank全球動(dòng)物蛋白戰(zhàn)略師賈斯汀·謝拉德稱(chēng)，“Rabobank預(yù)期所有領(lǐng)域的動(dòng)物蛋白產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，總產(chǎn)量增長(zhǎng)會(huì)再次超過(guò)10年平均產(chǎn)量。巴西、中國(guó)和美國(guó)是主要的動(dòng)物蛋白增長(zhǎng)推動(dòng)國(guó)”。
引起全球動(dòng)物蛋白增長(zhǎng)的主要是牛肉和豬肉。預(yù)計(jì)2018年的全球牛肉產(chǎn)量是第三年連續(xù)增長(zhǎng)，全球豬肉產(chǎn)量第二年連續(xù)增長(zhǎng)，禽肉產(chǎn)量也會(huì)增長(zhǎng)，但是相比2017年，會(huì)略微下降。
謝拉德先生稱(chēng)，“2018年的貿(mào)易示分牌顯示，許多國(guó)家都在尋求增加出口，這將會(huì)是2018年競(jìng)爭(zhēng)激烈的主要原因”。
區(qū)域展望
北美：產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)?？缧蠓N的產(chǎn)量增長(zhǎng)增加了對(duì)貿(mào)易的依賴(lài)，但是2018年進(jìn)入貿(mào)易市場(chǎng)還將會(huì)是一個(gè)不確定的領(lǐng)域。
巴西：2018年產(chǎn)量會(huì)增長(zhǎng)。巴西和阿根廷牛肉產(chǎn)量會(huì)分別增長(zhǎng)5%和4%。巴西禽肉和豬肉產(chǎn)量也會(huì)增長(zhǎng)。
中國(guó)：豬肉供應(yīng)會(huì)增加，禽肉保持平穩(wěn)。由于持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)口會(huì)增長(zhǎng)，進(jìn)而中國(guó)豬肉進(jìn)入下行周期。牛肉供應(yīng)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口是主要推動(dòng)力。
澳洲和新西蘭：牛羊肉產(chǎn)量將保持平穩(wěn)。出口市場(chǎng)疲軟的背景下，改善的季節(jié)性條件有助于增加澳洲畜牧場(chǎng)對(duì)母牛的需求量。巴西
11月巴西出口節(jié)奏強(qiáng)勁
巴西外貿(mào)部稱(chēng)，11月巴西出口冰鮮牛肉116200噸，同比增加4萬(wàn)噸（+53%）。截至11月份，巴西出口11億噸冰鮮牛肉，同比增加11.2萬(wàn)噸。11月平均出口價(jià)格增長(zhǎng)到4264美金/每噸，是過(guò)去一年的最高價(jià)格。
牛肉對(duì)雞肉失去競(jìng)爭(zhēng)力
當(dāng)前牛胴體和雞胴體的外匯配給為2.51，也就是說(shuō)零售市場(chǎng)上1公斤牛蛋白相當(dāng)于2.51公斤雞肉。較同比增長(zhǎng)16%，這意味著與雞肉相比，牛肉失去了競(jìng)爭(zhēng)力。今天的禽肉價(jià)格較同比下跌15.4%，牛肉僅較同比下跌1.9%。
牛肉價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定
巴西牛肉需求依然很高，牛肉行業(yè)充滿(mǎn)生機(jī)，價(jià)格保持平穩(wěn)。
供應(yīng)短缺迫使很多加工廠(chǎng)調(diào)整屠宰計(jì)劃為每周一天，不得不去市場(chǎng)上高價(jià)購(gòu)買(mǎi)更多的活牛。圣保羅30天大的閹牛本周價(jià)格恢復(fù)到145.5雷亞爾。
盡管不是所有工廠(chǎng)活牛購(gòu)買(mǎi)力都受限，但是對(duì)于活牛數(shù)量充足的工廠(chǎng)并不存在低價(jià)購(gòu)買(mǎi)的壓力。
隨著節(jié)日臨近，當(dāng)?shù)嘏Ｈ馐袌?chǎng)需求增加但是供應(yīng)短缺，這促使工廠(chǎng)增加購(gòu)買(mǎi)活牛的數(shù)量。與此同時(shí)，上周零售市場(chǎng)的牛肉價(jià)格上漲。
烏拉圭
牛肉工會(huì)大罷工對(duì)牛肉行業(yè)構(gòu)成威脅
烏拉圭工會(huì)組織的罷工還在繼續(xù)，直到Solis工廠(chǎng)解決所有糾紛。
11月牛肉出口中國(guó)增長(zhǎng)28%
根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，11月烏拉圭出口27500噸鮮牛肉，2005年以來(lái)最高月出口量。與較2016年11月，增長(zhǎng)3%。
烏拉圭出口冷凍牛肉23470噸，冰鮮牛肉3760噸。
中國(guó)是烏拉圭牛肉出口主要對(duì)象國(guó)。亞洲進(jìn)口冷凍牛肉16453噸，同比增長(zhǎng)28%。其中，4387噸帶骨牛肉均價(jià)3162美元/每噸，12036噸去骨牛肉均價(jià)4524美金/每噸。美國(guó)和加拿大分別以2145噸和1771噸為11月烏拉圭冷凍牛肉另外兩個(gè)主要出口對(duì)象國(guó)。
11月出口歐盟的冰鮮和冷凍牛肉量增長(zhǎng)
11月烏拉圭牛肉出口歐盟數(shù)量增長(zhǎng)，冰鮮牛肉成交量2396噸（+25%），冷凍牛肉成交量1352噸（+58%）。
烏拉圭與中國(guó)簽訂貿(mào)易可追溯性協(xié)定
上周五中國(guó)—拉美企業(yè)家高峰會(huì)在烏拉圭東角市舉行，烏拉圭肉協(xié)和中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)共同簽署旨在通過(guò)貿(mào)易可追溯平臺(tái)確保生產(chǎn)、加工和流通全過(guò)程的肉類(lèi)質(zhì)量。
新大洲控股集團(tuán)（Sundiro Holdings）稱(chēng)，烏拉圭牛肉的高品質(zhì)深受中國(guó)消費(fèi)者歡迎。新大洲控股集團(tuán)是烏拉圭肉類(lèi)工廠(chǎng)Rondatel 和Lorsinal的所有者。他們相信全程可追溯體系將加速烏拉圭牛肉進(jìn)入中國(guó)，并增加烏拉圭牛肉的競(jìng)爭(zhēng)力。新大洲通過(guò)衡陽(yáng)牛肉公司（Hengyang Beef Company）進(jìn)口牛肉到中國(guó)。衡陽(yáng)牛肉公司有16家工廠(chǎng)生產(chǎn)1000多種牛肉產(chǎn)品，覆蓋中國(guó)32個(gè)省份400個(gè)城市。
肉類(lèi)加工企業(yè)Florida與中國(guó)企業(yè)簽訂部分股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議
在中國(guó)—拉美企業(yè)家高峰會(huì)上，杰出肉類(lèi)加工企業(yè)Florida與一家總部在中國(guó)廣州的中國(guó)企業(yè)簽訂部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓備忘錄。Florida加工廠(chǎng)被一家擁有津巴布韋和意大利資本的Zambrano集團(tuán)收購(gòu)，目前正在進(jìn)行修整，計(jì)劃明年早期重新開(kāi)工，日屠宰能力約300頭牛。
工會(huì)沖突打亂船期，牛肉市場(chǎng)無(wú)盈利
烏拉圭牛肉市場(chǎng)一片混亂，充滿(mǎn)不確定性。結(jié)果就是牛肉價(jià)格一直下跌。
上周連續(xù)2天的工人罷工對(duì)牛肉行業(yè)的影響嚴(yán)重，導(dǎo)致活牛供大于求，訂單延期15-20天。
閹牛價(jià)格2900美金/每噸，但有些工廠(chǎng)定價(jià)2850美金/每噸。母牛報(bào)價(jià)2700美金/每噸，這周價(jià)格會(huì)跌至2650美金/每噸。小母牛的價(jià)格大致在2850美金/每噸。
目前工人沖突并沒(méi)有得到解決，新的解決辦法還沒(méi)有被工廠(chǎng)和工人雙方接受。
停工對(duì)屠宰節(jié)奏影響嚴(yán)重
烏拉圭肉協(xié)稱(chēng)，上周工會(huì)48小時(shí)停工對(duì)工廠(chǎng)屠宰量影響嚴(yán)重，本周12月2日認(rèn)證工廠(chǎng)屠宰加工量共39065頭（-7450頭），較之前停工24小時(shí)的屠宰量減少16%，較2周前減少11444頭，2周前屠宰量超過(guò)50000頭。
Las Piedras工廠(chǎng)并沒(méi)有受到影響，屠宰3216頭，Minerva-Carrasco緊跟其后，屠宰2832頭，Marfrig-Tacuarembo屠宰2709頭。
11月的屠宰量受停工影響屠宰量總計(jì)196577頭，較同比減少21000頭。
阿根廷
阿根廷牛肉—?dú)W洲人眼中的進(jìn)口牛肉
阿根廷牛肉推廣協(xié)會(huì)對(duì)德國(guó)、荷蘭、意大利和英國(guó)的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，歐洲人眼中的牛肉除了當(dāng)?shù)氐呐Ｈ猱?dāng)屬阿根廷牛肉。
在德國(guó)，74%的德國(guó)消費(fèi)者視阿根廷為牛肉生產(chǎn)國(guó)（82%認(rèn)為德國(guó)為牛肉生產(chǎn)國(guó)），30%提到了巴西，20%提到烏拉圭，10%提到巴拉圭。在荷蘭，57%提到阿根廷，21%提到巴西，13%提到烏拉圭，6%巴拉圭。61%意大利消費(fèi)者提到阿根廷，13%認(rèn)為巴西是牛肉生產(chǎn)國(guó)，12%提到烏拉圭，2%提到巴拉圭。在英國(guó)，48%認(rèn)為阿根廷是牛肉生產(chǎn)國(guó)，28%提到巴西，12%提到烏拉圭，5%提到巴拉圭。
新加坡對(duì)阿根廷所有牛肉品類(lèi)開(kāi)放
新加坡檢疫部門(mén)允許阿根廷無(wú)口蹄疫免疫和非免疫地區(qū)的冰鮮和冷凍的帶骨和去骨牛肉進(jìn)口。有消息稱(chēng)，盡管新加坡去年僅是阿根廷肉副產(chǎn)品出口排名12的對(duì)象國(guó)，但新加坡為酒店和餐廳購(gòu)買(mǎi)的帶骨牛排和香港的購(gòu)買(mǎi)量一樣多。
巴拉圭育肥牛價(jià)格趨于穩(wěn)定
本周閹牛成交價(jià)格3100美金/每噸，有些成交價(jià)格漲到3150美金/每噸。有消息稱(chēng)，母牛價(jià)格在2900-3000美金/每噸。
北美
2017年美國(guó)牛肉出口每個(gè)月都在增長(zhǎng)
根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部9月份最新數(shù)據(jù)，今年美國(guó)牛肉每月出口量都高于去年。年初至9月份美國(guó)牛肉出口總計(jì)近21億磅，較同比（2016年18億磅）增長(zhǎng)15%。美國(guó)牛肉出口日本促進(jìn)美國(guó)牛肉出口量增長(zhǎng)。與2016年相比，日本2017年進(jìn)口美國(guó)牛肉增加29%，達(dá)到1.4億磅。美國(guó)牛肉產(chǎn)量的增加和更低的價(jià)格以及美元的堅(jiān)挺是美國(guó)牛肉出口增加的原因。
上周活牛價(jià)格118-122美元/每噸，較上周增長(zhǎng)2-3美金/每噸。
歐洲
南美共同市場(chǎng)和歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的關(guān)鍵時(shí)期
南美共同市場(chǎng)認(rèn)為未來(lái)十天內(nèi)在布宜諾斯艾利斯與歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的可能性非常高。有消息稱(chēng)，12月10-13日在阿根廷舉行的WTO部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上簽訂“政治宣言”的可能性很大。
歐盟9月豬肉出口下降8%
據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，9月歐盟豬肉出口161600噸，同比下降8%。主要原因并不是中國(guó)豬肉需求的下降（-6300噸），而是韓國(guó)進(jìn)口歐盟豬肉下降36%（-6800噸）引起的主要進(jìn)口市場(chǎng)的豬肉量下降。
